Sachant que les accusations portées contre Léonard de Vinci sont une attaque de Rome, Lorenzo commande à Piero da Vinci d’assurer la défense de son fils malgré leurs rapports conflictuels. Le roi Ferdinand d’Espagne et son épouse la très pieuse Isabelle rencontrent Lorenzo pour parler des finances de leur royaume. Pendant leur séjour à Florence ils assistent à un spectacle théâtral mis en scène par Giuliano. Au cours de la représentation Léonard renverse la situation, obligeant le juge corrompu à abandonner ses accusations. En rentrant à son atelier Léonard de Vinci a la surprise d’y trouver le Turc.