Un groupuscule affilié à Al-Qaeda prend 4 américains, Fitz gère la crise au mieux en tenant Cyrus à l’écart de ses décisions. David se réveille aux cotés de fille assassinée, il n’aucun souvenir de ce qui s’est passé. Olivia lui vient en aide. Elle est son équipe sont persuadé qu’il a été piégé. Olivia fait la connaissance de Jack, Capitaine travaillant aux services du Renseignement militaire. Il est charmant mais n’est peut-être pas ce qu’il semble être. Mellie avoue à Fitz sa responsabilité dans l’affaire Defiance mais accuse Cyrus d’en être l’initiateur.