Un homme a laissé une mallette dans le métro, elle contenait un virus mortel qui a fait trente sept victimes. Reddington met le FBI sur la piste de Frederick Barnes, un scientifique spécialiste de la guerre bactériologique qui est apparemment devenu un meurtrier de masse. Les victimes du métro sont atteintes d’une forme foudroyante de la maladie de Kurz. En enquêtant auprès d’Anne Forestier, une ancienne collaboratrice de Barnes, Liz découvre qu’Anne a eu une liaison secrète avec Barnes.