Ressler vient chercher Reddington à Munich lui annonçant que l’agent Keen a été arrêtée. Mais une fois arrivés dans la base secrète du FBI, Ressler fait arrêter Red, Dembe et Lew. C’est contre l’accord passé entre Red et le FBI, mais Cooper explique à Red qu’il fait ça pour le protéger car il y a une menace sérieuse sur sa vie. Cette menace c’est Anslo Garrick, il est décidé à se venger de Red.