Red met l’unité sur la trace de l’Alchimiste, un spécialiste capable de transformer le corps de quelqu’un en celui d’un autre, physiquement et aussi du point de vue génétique. Il fait ainsi disparaître ses clients en mettant en scène leur mort grâce aux corps d’innocentes victimes. Ses derniers clients sont un couple d’anciens membres de la pègre serbe, devenus informateurs, qui auraient péri dans un accident d’avion. Mais le couple est encore en vie. L’unité arrive à coincer le mari à Budapest.