Alors qu'Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet arrivent au pays imaginaire pour retrouver Henry qui a été enlevé, ils sont accueillis par des sirènes hostiles qui veulent couper court à leur quête avant qu'elle ne commence. Henry tente de semer les enfants perdus avec un autre garçon qui a fui le camp de Peter Pan. Neal, guéri, parcourt la forêt magique aux côtés de Mulan afin de découvrir ce qui est arrivé à Emma et Henry.