M. Gold décide d'affronter Peter Pan, mais veut-il sauver Henry ou le tuer afin de conjurer la prophétie qui dit que le garçon le conduira à sa perte ? Neal se retrouve prisonnier au pays imaginaire sous la garde du plus loyal des enfants perdus. David tente de survivre alors que le poison se répand dans son corps. Par ailleurs, dans le monde des contes de fées d'antan, Rumplestiltskin part à la recherche de Baelfire qui a suivi une mystérieuse silhouette qui enlève les enfants en les attirant avec sa musique.