M. Gold et Regina envoient Ariel à Storybrooke avec un dollar des sables ensorcellé qui permettra à Belle de trouver l'objet ancien caché qui les aidera à vaincre Peter. Mais deux hommes sont entrés en ville avec la ferme intention de les en empêcher à tout prix. Pendant ce temps, Emma, Neal et Crochet essaient de trouver le vallon noir où vit l'ombre de Peter Pan afin de la capturer. Mary Margaret en veut à David qui lui a caché qu'il était empoisonné.