Peter Pan emmène Henry dans une grotte secrète, et lui fait croire que lui seul peut sauver la magie et le pays imaginaire. Mais le bien et le mal sont sur le point de s'affronter lorsqu'Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet se retrouvent sur les traces de Peter Pan dans le but de sauver Henry. Pendant ce temps, dans le monde des contes, le jeune Rumplestiltskin reçoit un objet magique qui pourrait lui permettre de prendre un nouveau départ avec son père, qui est tout sauf un bon père.