Lenny trouve un têtard qu’il décide d’appeler Fernando. Le professeur Cooper explique aux enfants qu’un têtard est un bébé grenouille et leur apprend les différentes étapes de l’évolution d’un amphibien. Phil raconte l’histoire du Docteur Crapenstein et de son assistant, Edgar. Dans leur laboratoire, ils fabriquent une grenouille géante afin de se débarrasser d’une énorme mouche. Une fois devenu adulte, Fernando participe à la grande course des grenouilles pour rejoindre la mare. Les guppies l’encouragent et lui indiquent le chemin à prendre.