D'après le Cardinal Perazzo, les Cavaliers Noirs n'auraient jamais existé. La marque serait en réalité le signe de ralliement des traîtres protestants. Cette théorie lui permet de lancer une chasse aux sorcières contre ses opposants. Dénoncé par sa maîtresse comme porteur de la marque, le Prince de Condé se retrouve en tête de sa liste. Aidé de Marie, Condé se réfugie dans un château où loge son frère, le Roi de Navarre. Ce dernier tente de convaincre Louis, en vain, de courtiser la Reine de France. Afin de soutenir l'action courageuse de Marie, François et Sébastien marquent l'amant du Cardinal pour contraindre celui-ci à abandonner ses accusations.