Joe et Cisco se rendent à Starling City pour continuer leurs recherches concernant le Dr Wells. Sur place, ils s'adressent au capitaine Lance (vedette invitée PAUL BLACKTHORNE). Cisco rencontre Black Canary (vedette invitée KATIE CASSIDY), qui lui demande un service. Parallèlement, à Central City, Barry Barry se lance aux trousses d'un méta-humain du nom d'Hannibal Bates (vedette invitée MARTIN NOVOTNY), capable de prendre les traits de toute personne qu'il touche, y compris Eddie, Iris, Caitlin et même Flash.