Armanoïde est atteinte d'un mal étrange : son corps disparaît petit à petit ! Cobra porte son amie jusqu'au palais de Shéhérazade où cette dernière accepte d'utiliser le « Time Drive » afin de découvrir la source du mal en se plongeant dans le passé d'Armanoïde... jusqu'à l'époque où elle était encore humaine !